وقتی یک مادر و پسر به امید زندگی بهتر به سیاتل نقل مکان می‌کنند، مادر با مردی به ظاهر مودب آشنا می‌شود. اما اوضاع زمانی خراب می‌شود که مرد سوءاستفاده‌گر و خشن از آب درمی‌آید و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. در حالی که مادر تلاش می‌کند امید خود را در این شرایط غیرممکن حفظ کند، پسر برنامه‌هایی برای فرار دارد.

داستان فیلم درباره یک آرایشگر بازنشسته به نام "پت" که از خانه سالمندان فرار کرده و پس از مدتی در شهر کوچک خود تبدیل به یک هنرمند بزرگ می شود. اکنون از وی خواسته میشود تا موهای یک زن مرده را برای مراسم تشییع جنازه او، طراحی و آرایش کند. اما در این مسیر و با وقوع حوادثی، پت دوباره درخشش و شکوه گذشته خود را به دست آورده و ...

دو دوست مجبور به گذراندن شبی در یک شهر ارواح، خود را در معرض شکار یک درنده ماقبل تاریخ می بینند و ....

داستان در دنیای زیرزمینی و جنایی لس‌آنجلس می‌گذرد و روایتگر پاریس پریچرت است؛ افسر پلیس سابقی که اکنون به یک موادفروش و معتاد تبدیل شده است. او برای یافتن کودکی گمشده تلاش می‌کند تا شاید شخصیت رو به زوال خود را نجات دهد. مشکل اینجاست که مانند همه معتادان، اعتمادبه‌نفس پاریس کاملاً به مواد مخدر بستگی دارد و او معتقد است تنها در صورتی موفق می‌شود که ۲۴ ساعته نشئه بماند و آن‌قدر زنده بماند که ماموریت را تمام کند. پاریس از مایا گیبس کمک می‌گیرد؛ فاحشه‌ای سیاه‌پوست که نه تنها به زبان خیابان مسلط است، بلکه با آثار مایا آنجلو و نادین گوردیمر نیز آشنایی دارد. مسیر این دو نفر با والدین کودک، دکتری با تمایلات خاص، یک سلطان پورن، یک تامین‌کننده مواد و یک پلیس فاسد گره می‌خورد.